2020. aasta kokkuvõtteks võib nentida, et COVID-19 kriisi kogumõju kahjukindlustusturule jäi kardetust väiksemaks. Kuus Eestis litsentseeritud kahjukindlustusseltsi, kellest kolm omavad filiaale ka Lätis ja Leedus, kogusid 2020. aastal kindlustusmakseid 504 miljonit eurot, mis on vaid 0,4% vähem kui 2019. aastal. Täpsustusena olgu mainitud, et selline hinnang on mõjutatud suurte kahjukindlustusandjate mahtudest – väiksemate seltside mahud siiski 2020. aastal vähenesid.
Põhinäitajad |
III kvartal 2020 | Muutus | IV kvartal 2020 |
|---|---|---|---|
| Kindlustusmaksete maht | 124 mln € | ↓ | 123 mln € |
| Esinenud kahjunõuete maht |
73 mln € |
↑ | 76 mln € |
| Kindlustusseltside varade maht | 834 mln € | ↑ | 842 mln € |
| Neto kombineeritud suhe | 87,3% | ↓ | 85,5% |
| Kasum* | 20,6 mln € | ↓ | 17,7 mln € |
| Solventsuskapitalinõude kaetus | 211,4% | ↓ | 195,5% |
* Sektori kasum on arvutatud kindlustusseltside avalike aruannete, mitte Finantsinspektsiooni järelevalveliste aruannete põhjal.
Riikide lõikes on kogutud makseid enim endiselt Eestist 47,3% osakaaluga. Suurenenud on Leedust kogutud kindlustusmaksete maht, mis ulatub 34,4%ni. Selle on tinginud eelkõige meie suuremate seltside hea müügitöö Leedus, sest tegelikkuses on kahjukindlustusturu mahud kahanenud kõigis kolmes Baltikumi riigis. Läti osakaal meie seltside kindlustusmaksete portfellis on vähenenud 18,3%ni.
Vaadates kindlustusmaksete dünaamikat äriliinide lõikes kahe aasta võrdluses, joonistub välja kaks äriliini, kus mahud COVID-19 kriisi tõttu vähenesid. Reisikindlustuses, mis sisaldub meditsiinikulude kindlustuse äriliini koosseisus, on mahud reisimise vähenedes kahanenud üle kolmandiku. Liikluskindlustuses langetati tariife soodsate ilmastikutingimuste ja COVID-19 kriisi piirangutest tuleneva liiklustiheduse ja kahjude arvu languse tõttu.
Kahjunõuete maht oli 2020. aastal 289 miljonit eurot, kahanedes 2019. aastaga võrreldes 1,5%. Kindlustusliigiti on kahjunõuete summad vähenenud liikluskindlustuses ja kaskokindlustuses, kasvanud aga varakindlustuses. Kahjukindlustusseltside kulud kahanesid kindlustusmaksetega samas tempos ehk 0,4%, ulatudes 2020. aastal 131 miljoni euroni.
Eesti kahjukindlustusturu mahuks (Eestis kogutud kindlustusmaksed, sh välisriikide kahjukindlustusandjate filiaalide poolt) kujunes 2020. aastal 383 miljonit eurot, vähenedes 2019. aastaga võrreldes 3,7%. Kapitalinõude kaetus seltsidel valdavalt kasvas kvartaliga.
Kahjukindlustussektori kasumlikkus püsib vaatamata COVID-19 kriisile tugev
Kahjukindlustusseltside kombineeritud suhe, mis näitab kindlustustegevuse kasumlikkust, oli 2020. aastal eeskätt tänu teise ja neljanda kvartali headele tulemustele 85,5%. Kombineeritud suhe on viimastel aastatel näidanud kahanemise trendi ja seda mõlema komponendi osas: kahjusuhe oli 57,2% ja kulusuhe 28,3% netoarvestuses. Kahjukindlustusseltsid teenisid 2020. aastal 64 miljonit eurot kasumit.
Peamised arengusuunad ja riskid
- 2021. aasta esimene kuu näitab kindlustusmaksete mahu 3–4% langust võrreldes koroonaeelse 2020. aasta jaanuariga, kuid seda eelkõige liikluskindlustuse tariifilangusest ja reisikindlustuse nõudluse kahanemisest tingituna.